Especialista I | CRM (Wealth Management)

A área de CRM em Wealth Management é responsável por gerir e desenvolver o relacionamento com clientes de alta renda, utilizando dados, tecnologia e inteligência analítica para oferecer experiências personalizadas, relevantes e consistentes ao longo de toda a jornada do cliente. Seu foco é apoiar os Bankers e Heads Comerciais na compreensão profunda das necessidades financeiras, comportamentais e patrimoniais dos clientes, promovendo fidelização, aumento do share of wallet e crescimento sustentável do negócio.

Atua de forma integrada às áreas comercial, marketing, investimentos, tecnologia e compliance, garantindo governança dos dados, aderência regulatória e excelência na experiência do cliente, sempre alinhada à estratégia do banco e às expectativas de um público altamente sofisticado.

• Definir e executar a estratégia de CRM voltada para clientes dos segmentos Private, Private High e Ultra High;
• Mapear jornadas do cliente (onboarding, investimento, retenção e cross-sell) para ações comerciais dos times comerciais;
• Responsável pela interface com o time de Planejamento do Wealth Management, além de reuniões com o Head do Segmento;
• Garantir análise dos resultados das campanhas, junto ao time de Planejamento Wealth;
• Coordenar o desenvolvimento das Ferramentas de CRM (Visão 360 do Cliente e Visão da Carteira);
• Gerir as ações dos canais digitais (mensagerias e Banners no APP do Cliente);
• Expandir o uso de IA na área, para aumento de resultados e melhora das campanhas da produtividade do time.

• Graduação em Administração, Marketing, Economia, Engenharia, Estatística ou áreas correlatas;
• Vivência prévia em CRM, Customer Experience, Marketing de Relacionamento ou Dados e experirência com Wealth Management em áreas afins (obrigatório);
• Programação de dados com SQL, conhecimento no ambiente Cloudera (diferencial);
• Vivência com ferramentas de disparos de campanhas é um diferencial (diferencial).

• Trilhas de capacitação acadêmica e técnica;
• Oportunidade de encarreiramento;
• Vale Refeição e Vale Alimentação;
• Convênio médico e odontológico;
• Seguro de Vida;
• Condições especiais em nossos produtos financeiros;
• Auxílio Creche / Babá;
• Incentivo educacional;
• TotalPass;
• J. Safra Clube (descontos em farmácias, lazer, bem estar e saúde, educação, colônia de férias no litoral Sul de São Paulo);
• Oportunidade localizada próximo ao metrô.

Todas as nossas vagas estão abertas para Pessoas com Deficiência (PCDs). Caso você se enquadre ou conheça alguém com o perfil, junte-se a nós!

Há 180 anos, navegamos pelos mares do mercado financeiro do Brasil e do mundo. Com a força dos nossos mais de 9 mil especialistas e presença em 28 países, hoje somos o 4º maior banco privado nacional.

Nossa história e solidez nos dão segurança para seguir inovando. Investimos em tecnologia e criamos soluções sob medida para cuidar de quem confia em nós: clientes, fornecedores e os nossos especialistas, que são nossos colaboradores.

Aqui você vai encontrar uma instituição feita de pessoas que valorizam parcerias, aprendem com as experiências e transformam cenários adversos em novas oportunidades. Somos um time com grande diversidade de gerações e com oportunidades de carreira em diversas áreas.

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