Atender e reter uma carteira existente, através de atendimento técnico e de qualificado.
Responsabilidades:
- Elaborar planejamentos financeiros completos, incluindo metas, fluxo de caixa e aposentadoria;
- Estruturar e recomendar carteiras de investimento alinhadas aos objetivos dos clientes;
- Atuar com diferentes soluções financeiras (investimentos, offshore, seguros, consultoria, entre outros);
- Conduzir vendas de forma consultiva, com diagnóstico profundo das necessidades do cliente;
- Analisar dados e comportamento dos clientes para identificar oportunidades e evolução patrimonial;
- Atuar como advisor, apoiando o cliente em decisões financeiras relevantes;
- Construir e manter relacionamento de longo prazo, com foco em confiança e retenção;
- Garantir execução disciplinada dos processos comerciais e operacionais;
- Identificar oportunidades de negócio de forma estratégica e no timing adequado;
- Atuar com responsabilidade e conformidade, garantindo qualidade e sustentabilidade dos resultados.
Requisitos:
- Ensino superior em Contábilidade, Administração ou Correlatas;
- Experiência com produtos financeiros (investimentos, seguros, offshore, etc.);
- Conhecimento em alocação de ativos e construção de portfólio;
- Habilidade em venda consultiva e diagnóstico de necessidades;
- Comunicação clara, com habilidade de traduzir temas técnicos em linguagem simples
- Perfil orientado ao cliente, com postura de advisor;
- Mentalidade de longo prazo, priorizando construção de relacionamento e valor recorrente;
- Organização e disciplina na execução de processos.
Localidade: CUIABÁ
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