Responsabilidades:
- Elaborar planejamentos financeiros completos (orçamento, metas, aposentadoria e sucessão);
- Traduzir estratégias financeiras de forma simples e clara para o cliente;
- Definir e recomendar alocação de investimentos alinhada aos objetivos e perfil de risco;
- Analisar cenário macroeconômico, risco e diversificação de portfólio;
- Identificar oportunidades de otimização patrimonial (tributária, jurídica e sucessória);
- Apoiar na estruturação patrimonial, incluindo estratégias locais e offshore;
- Implementar o planejamento financeiro;
- Desenvolver relacionamento de longo prazo com clientes;
- Identificar oportunidades de negócios (up-sell e cross-sell) de forma consultiva;
- Gerar indicações por meio de uma base de clientes satisfeita.
Requisitos:
- Certificação Ancord;
- Ensino superior em Administração, Ciencias Contabéis ou Correlatas;
- Experiência com planejamento financeiro e/ou assessoria de investimentos;
- Conhecimento em alocação de ativos, diversificação e gestão de risco;
- Noções de planejamento tributário, sucessório e estrutura patrimonial;
- Capacidade analítica e visão estratégica;
- Perfil comercial com abordagem consultiva;
- Habilidade de construir relacionamento e gerar confiança.
Localidade: CUIABÁ
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