RESPONSABILIDADES:
• Consolidação de carteiras dos clientes assessorados, com verificação detalhada de posições, ativos e consistência de dados;
• Apoio no controle de risco, incluindo monitoramento de exposição, concentração e enquadramento ao perfil de suitability;
• Validação de posições, eventos e informações de custódia junto à plataforma e backoffice;
• Suporte na elaboração de relatórios de performance, materiais de acompanhamento e análises comparativas;
• Apoio em processos de rebalanceamento e realocação de ativos, garantindo alinhamento e execução dentro dos prazos;
• Preparação de materiais e apresentações para reuniões com clientes e revisões de carteira;
• Apresentação de oportunidades de investimento, quando aplicável;
• Apoio direto aos advisors (AAIs) em demandas de análise, posicionamento e informações de mercado;
• Montagem, acompanhamento e atualização de carteiras de clientes;
• Gestão de antecipações e suporte em demandas relacionadas;
• Follow-up de demandas internas e de clientes, garantindo qualidade e agilidade no atendimento;
• Acompanhamento do onboarding de novos clientes (documentação, cadastro e ativação);
• Organização e atualização de CRM (ex.: Salesforce), incluindo registro de interações e pipeline;
• Participação junto ao time de produtos na elaboração de estratégias de investimento;
• Interação contínua com o backoffice para validação de informações e conferência de registros;
• Acompanhamento de liquidações relevantes e comunicação proativa de pendências;
• Garantia da qualidade, precisão e consistência das informações enviadas aos clientes.
REQUISITOS:
• Graduação em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;
• Experiência mínima de 2 anos no mercado financeiro (assessoria, banco, gestora ou family office);
• Desejável: certificações CPA-10, CPA-20, CFP e/ou Ancord;
• Excel avançado (tabelas dinâmicas, fórmulas complexas e automações básicas);
• Familiaridade com plataformas de mercado (XP Connect, HUB, sistemas de custódia ou similares);
• Experiência com CRM (ex.: Salesforce ou similares);
• Capacidade analítica para leitura e interpretação de relatórios de carteira e performance;
• Conhecimento de risco, enquadramento e suitability.
Localidade: CUIABÁ